卡锁
上一篇讲了用 WorkBuddy 四步收齐客户资料的流程，有读者问：识别到底准不准？会不会把 A 客户的合同塞进 B 客户文件夹？这篇不讲流程，直接上实测——我准备了 20 个真实脱敏文件，从五个维度给这套归档流程打分，每项 10 分，总分 50。结论先放：46/50，可用，但有两个坑必须绕。
测试怎么做的
20 个文件覆盖五种类型：合同 5 份、报价单 4 份、发票 4 张（其中 2 张是手机拍的扫描件）、需求文档 4 份、验收单 3 份。故意埋了四个雷：
归档目标结构：按客户建文件夹，文件命名为”客户名_日期_类型”。跑三遍取平均。
维度一：识别准确率 9/10
20 个文件里 17 个识别完全正确，客户名、类型、日期全对。出错的 3 个：
• 手拍发票 2 张里错 1 张——金额识别成了另一个数字，好在小计和大数能对上，人工一眼能发现；
• 那份”抬頭 A 落款 B”的委托合同，AI 把客户认成了抬头方。这个严格说不算错，但业务上我们要归档到实际付款方。这是我唯一扣的分：它没有把”两个公司名冲突”这种情况主动标出来，如果我的提示词里没写”抬头和落款不一致要标注”，第一次跑就默默归错了。
修正方法很简单：识别提示词里加一句”正文中出现多个公司名时，全部列出并标注冲突”。加完之后第二遍就抓出来了。
维度二：命名合理性 10/10
命名规则严格执行度出乎意料地好。20 个文件全部按”客户名_YYYYMMDD_类型”落地，没有一个自作主张改格式。日期提取也规矩：能从正文取到的绝不用文件修改时间，没有日期的那份需求文档老老实实标了”未见日期”，退回收件日期时在归档报告里注明了原因。
这条是 AI 比人强的地方。 人手动改名，改到第 15 个文件开始偷懒，格式必飘。机器不会累，第 1 个和第 100 个是同一个标准。
维度三：归档速度 9/10
20 个文件从引用文件夹到归档完成、台账产出，实测 4 分 20 秒左右，大头在逐文件读取识别。手工做同样的事——打开、判断、改名、建文件夹、挪动、记台账——我让同事用资源管理器做了一遍，58 分钟。
扣一分是因为第一次跑我把 20 个文件扔在一个 inbox 里没分客户，识别清单出来后人工确认低置信度项花了点时间。熟练之后（第三遍）确认环节压缩到一分钟内，实际人机配合约 6 分钟收工。
维度四：查漏能力 9/10
台账按”合同/报价单/发票/验收单”四件套盘点，缺哪样一目了然，还自动排了催办优先级——”有验收单没发票”的客户排最前，这个排序逻辑很懂业务，我没教过它。
扣的一分：两个同名不同内容的”验收单(1).docx”，它放进了”疑似重复”清单，但只写了文件名，没说明两者差异在哪。我得自己打开对比，发现一个是初验一个是终验。改进提示词：”疑似重复请附差异摘要，比如金额不同、日期不同、版本标记不同。”加上之后差异摘要就给出来了。
维度五：隐私边界 9/10
把提示词里”不信任文件名、以正文为准”这条删掉做对照测试，它依然按正文识别——说明识别逻辑稳定，不依赖某一条指令。但测试中发现识别清单会把文件里的手机号、税号原样列出来，如果你截图台账发群，这些敏感信息就跟着出去了。提示词里补一句”清单中不展示身份证号、税号、电话等字段”就能解决，但默认行为如此，值得扣分提醒。
实测后我改掉的三个使用习惯
打分之外，三遍测试下来我自己有三条经验，比分数实用：
• 识别和归档必须分两次跑。 第一遍只出清单不动文件，人确认完再执行第二遍。合成一句话让它”识别完直接归档”，速度是快了，但错一个文件就要去文件夹里大海捞针找回来。两遍跑，多花一分钟，买的是后悔药。
• 低置信度区间的文件单独建一个 holding 文件夹，别混在 inbox 里等处理。测试时我把没确认的文件留在原地，第二遍跑它又被当成新文件重新识别了一遍，清单越滚越长。
• 归档报告一定要留档，别看完就关。 每次归档的清单就是你资料库的”病历本”。测试第三遍时我拿第一遍的归档报告做对照，正好发现有个文件在两次运行之间被人重命名过——没有报告留底，这种变化根本发现不了。
总分 46/50：什么人适合直接上
适合：客户数 10-200 个、材料散在微信邮箱、每周有固定半天在”找文件”的销售、行政、财务岗。时薪换算下来，这套流程第一周就回本。
不适合：文件常年以拍照扫描件为主的场景（OCR 天花板）、对涉密资料（别上云，没有商量余地）、以及客户名本身高度雷同的（”XX 建设一号”和”XX 建设二号”，识别容易并家，建议清单确认环节加倍小心）。
下篇是一个销售助理的真实案例：四十多个客户的资料，她怎么用两个下午收齐，以及第三次跑的时候掉进的一个坑。
你整理客户资料时最常遇到的是识别错还是重名文件？评论区说说你的场景，我看看这套流程能不能套。
#WorkBuddy #AI办公 #效率工具
